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      行業(yè)主要上市公司：貝特瑞(920185);杉杉股份(600884);璞泰來(lái)(603659);翔豐華(300890);尚太科技(001301);國(guó)民技術(shù)(300077);中科電氣(300035);科達(dá)制造(600499)等

      本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)石墨負(fù)極材料產(chǎn)量；中國(guó)人造石墨負(fù)極材料產(chǎn)量；中國(guó)石墨負(fù)極材料競(jìng)爭(zhēng)格局

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      行業(yè)概況

      - 定義

      石墨(Graphite)，是碳的一種同素異形體，具有耐高溫、抗腐蝕、導(dǎo)電、導(dǎo)熱等性能，是鋰離子電池中一種重要的負(fù)極材料。

      根據(jù)原材料的來(lái)源分，石墨負(fù)極材料可分為天然石墨負(fù)極材料和人造石墨負(fù)極材料兩大類。二者在性能、成本和應(yīng)用場(chǎng)景上具有一定的差異。

      除上述兩大類別外，通過(guò)將天然石墨與人造石墨按一定比例混合，還創(chuàng)造出了復(fù)合石墨負(fù)極材料，該產(chǎn)品兼顧兩者優(yōu)勢(shì)，主要用于中低端動(dòng)力電池和儲(chǔ)能領(lǐng)域。

      - 產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游主要為各類型電池企業(yè)

      石墨負(fù)極材料行業(yè)上游主要為原材料和設(shè)備供應(yīng)商，天然石墨負(fù)極材料的上游原料為天然石墨礦石，人造石墨負(fù)極材料的上游原料包括針狀焦、石油焦、瀝青焦等，在鋰電池負(fù)極材料的設(shè)備方面，主要包括預(yù)碳化設(shè)備、石墨化設(shè)備等;中游為石墨負(fù)極材料制造企業(yè);下游為各類型電池產(chǎn)品。

      上游原材料供應(yīng)商主要中國(guó)石化、中國(guó)石油、中國(guó)寶安等，設(shè)備供應(yīng)商包括眾大智能、中科電氣等;中游石墨負(fù)極材料制造商主要包括貝特瑞、杉杉股份等;下游各類型電池生產(chǎn)企業(yè)包括比亞迪、寧德時(shí)代等。

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      行業(yè)發(fā)展歷程：人造石墨成為主流

      20世紀(jì)90年代，中國(guó)石墨負(fù)極材料市場(chǎng)主要為日本企業(yè)占據(jù)，進(jìn)入21世紀(jì)，中國(guó)石墨負(fù)極材料逐漸實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化。2005年，杉杉股份開(kāi)發(fā)了人造石墨負(fù)極材料新品FSN-1系列，完成了人造石墨國(guó)產(chǎn)化，2007年貝特瑞完成了改性天然石墨的國(guó)產(chǎn)化。2011年以來(lái)，石墨負(fù)極材料領(lǐng)域大部分已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了進(jìn)口替代;人造石墨技術(shù)發(fā)展迅速，滲透率不斷提升，2024年已經(jīng)超過(guò)80%。

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      行業(yè)政策背景：規(guī)范行業(yè)發(fā)展

     2023年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)發(fā)布《關(guān)于對(duì)鋰電池和人造石墨負(fù)極材料相關(guān)物項(xiàng)實(shí)施出口管制的公告》《鋰電池行業(yè)規(guī)范條件(2024 年本)》等政策，規(guī)范行業(yè)發(fā)展，明確人造石墨及相關(guān)設(shè)備被列入出口管制產(chǎn)品行列，限制行業(yè)出口。2023-2025年中國(guó)石墨負(fù)極材料行業(yè)重點(diǎn)政策匯總解讀如下：

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      行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

      - 上游：天然石墨產(chǎn)量增長(zhǎng)

      天然石墨負(fù)極材料的上游主要為然石墨。2016-2023年中國(guó)天然石墨產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)下降后上升的趨勢(shì)，2022年達(dá)到85萬(wàn)噸，2023年達(dá)到91萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.06%。初步統(tǒng)計(jì)，2024年中國(guó)天然石墨產(chǎn)量在95萬(wàn)噸左右。

      - 上游：中國(guó)石油焦產(chǎn)量在3000萬(wàn)噸左右

      2024年全國(guó)石油焦累計(jì)產(chǎn)量為3286.3萬(wàn)噸，同比下降1.7%。2025年1-9月中國(guó)石油焦累計(jì)產(chǎn)量為2342.9萬(wàn)噸，同比減少4.7%。

      - 中游：石墨負(fù)極材料是負(fù)極材料中的主流產(chǎn)品

      2016-2020年以來(lái)，石墨負(fù)極材料在負(fù)極材料總出貨量中的占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)。2020年以來(lái)，石墨負(fù)極材料占所有負(fù)極材料出貨量的比例在98%左右，是行業(yè)內(nèi)的主流產(chǎn)品。

      - 中游：行業(yè)合計(jì)產(chǎn)能超200萬(wàn)噸

      截至2024年，從行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)的產(chǎn)能情況看，貝特瑞、杉杉股份、尚太科技、中科電氣、璞泰來(lái)等均在20萬(wàn)噸以上，以下7家企業(yè)合計(jì)產(chǎn)能超200萬(wàn)噸。

      - 中游：石墨負(fù)極材料出貨量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)

      2016-2024年，中國(guó)石墨負(fù)極材料出貨量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2024年超過(guò)200萬(wàn)噸，增速為26%。2025年上半年，中國(guó)石墨出貨量已經(jīng)達(dá)到127.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)35.8%。

      - 中游：人造石墨負(fù)極材料占比超90%

      2016年以來(lái)，中國(guó)人造石墨負(fù)極材料出貨量在所有石墨負(fù)極材料出貨量中的占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，截至2025年上半年，人造石墨占比已經(jīng)達(dá)到91.7%，較2024年的占比提升4.25%。

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      行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

      - 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

      從營(yíng)收規(guī)?？?，2024年中國(guó)石墨負(fù)極材料上市企業(yè)中石墨負(fù)極材料相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模*高的是貝特瑞，石墨負(fù)極材料相關(guān)業(yè)務(wù)營(yíng)收超100億元;杉杉股份、中科電氣的石墨負(fù)極材料產(chǎn)品營(yíng)收均超過(guò)50億元。

      - 區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

      從區(qū)域分布看，中國(guó)石墨負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)主要分布在廣東、上海、浙江等地區(qū)，其中廣東的代表性企業(yè)較多，包括貝特瑞、國(guó)民技術(shù)、科達(dá)制造。

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      行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

      - 發(fā)展趨勢(shì)：持續(xù)創(chuàng)新，集中度進(jìn)一步提升

      技術(shù)方面，頭部企業(yè)如貝特瑞、杉杉股份、璞泰來(lái)等正加大在高端人造石墨、快充型負(fù)極及硅碳負(fù)極領(lǐng)域的研發(fā)投入，推動(dòng)產(chǎn)品向高能量密度、長(zhǎng)循環(huán)壽命、高安全性方向演進(jìn)。例如，通過(guò)CVD法、介孔碳包覆等技術(shù)工藝革新，提升產(chǎn)品性能。

      企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，龍頭企業(yè)正在加快研發(fā)高端產(chǎn)品和其他負(fù)極材料產(chǎn)品，將拉開(kāi)與其他企業(yè)之間的差距。目前，行業(yè)產(chǎn)能存在一定的過(guò)剩，未來(lái)低端產(chǎn)能將逐漸轉(zhuǎn)型或退出，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步提升。

      - 發(fā)展前景：2030年石墨負(fù)極材料出貨量超500萬(wàn)噸

      鋰電池負(fù)極材料應(yīng)用前景廣闊，未來(lái)主要發(fā)展驅(qū)動(dòng)主要來(lái)自動(dòng)力電池以及儲(chǔ)能電池。尤其在新能源汽車鋰電池方面，隨著國(guó)家新能源汽車政策規(guī)劃出臺(tái)，行業(yè)需求將出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。儲(chǔ)能市場(chǎng)方面具備較大挖掘潛力。目前*具開(kāi)發(fā)潛力的主要是風(fēng)光電場(chǎng)、商業(yè)化削峰填谷電力項(xiàng)目、傳統(tǒng)電廠和微電網(wǎng)等下游市場(chǎng)，可再生能源的加速建設(shè)，使得儲(chǔ)能的商業(yè)化應(yīng)用更加迫切，對(duì)于石墨負(fù)極材料的需求也將增加。

      預(yù)計(jì)到2030年，中國(guó)石墨負(fù)極材料出貨量將超過(guò)500萬(wàn)噸。

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